新闻稿
25.05.2017

俄铝宣布新出口前融资交易

二零一七年五月二十五日,莫斯科 - 全球领先铝生产商UC RUSAL(「俄铝」或「本公司」;股份代号: 486;Euronext: RUSAL/RUAL;莫斯科交易所:RUAL/RUALR)宣布已订立新银团出口前融资定期贷款协议,主要条款及条件如下:金额17亿美元,年息率为三个月伦敦银行同业拆息+3%,五年到期(第三年开始还款)。融资的所得款项将用作公司现有债务的再融资。

于筹组银团期间,由于放款人大力支持,获得承诺款项超过20亿美元。最终融资金额降至17亿美元,与公司债务(包括合并出口前融资贷款)再融资及其去杠杆策略的实际需要一致。

除了到期日较长和利率较低外,公司与放款人就若干契诺的计算协议了新方案。其中净债项总额/EBITDA契约的计算将撇除用MMC Norilsk Nickel股份作为抵押的债务以及MMC Norilsk Nickel股份所给予的股息。

派付股息的条件与俄铝于二零一五年八月所采取的股息政策更为一致,股息金额最多高达契诺EBITDA的15%(后者包括MMC Norilsk Nickel支付的股息)。此外,现金结算机制及相关限制将会终止。

「继今年较早前成功配售两批欧元债券及首发的熊猫债券之后,这项新签订的出口前融资协议再次证明俄铝的财务稳健及银行界对公司的信任。」俄铝副行政总裁Oleg Mukhamedshin先生表示。
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