新闻稿
08.02.2017

俄铝于上海证券交易所注册发行熊猫债券

 

二零一七年二月八日,莫斯科 ― 全球领先铝生产商UC RUSAL(「俄铝」或「公司」;股份代号: 486;Euronext: RUSAL/RUAL;莫斯科交易所: RUAL/RUALR) 欣然宣布公司已注册发行共100亿人民币(15亿美元)的人民币计价债券(熊猫债券),期限为七年。

俄铝成为第一家外资企业,在中国境外拥有国际业务的背景,计划透过上海证券交易所,在中国债务市场向投资者发行债券。

俄铝可在招股说明书注册后的12个月内决定债券的发行。二零一六年六月,俄铝获得中国最大的信用评级机构中诚信证券评估有限公司(「中诚信评估」)授予「AA+」企业信用等级,评级展望为稳定。部份达24亿人民币的债券由中国最大担保机构之一全面担保,该批债券达到最高的AAA级信用评级。

由计划债券发行所募集的部份资金有机会用于在中国采购俄铝旗下业务所需的原材料。

俄铝行政总裁Vladislav Soloviev先生表示:「亚洲市场,尤其是中国,是俄铝的重要战略领域,亦是我们于二零一零年选择在香港联合交易所上市的主因。今天,我们积极于区内发展业务,包括直接经营或与中国最大型企业合作。

俄铝最近发行的六亿美元国际债券获广泛的国际投资者大力支持,其中亚洲地区的投资者尤甚,反映他们对俄铝的认可及信心。是次计划发行熊猫债券属无风险工具,我相信对中国投资者充满吸引力,将有利俄铝进一步与亚洲伙伴的长期合作。」

俄铝致力扩大集团于中国市场的覆盖。 于二零一三年,俄铝与中国最大的铝业公司─中国铝业股份有限公司签订战略合作协议。俄铝亦持有中国北方工业公司之子公司─深圳北投的33%注册资本。中国北方工业公司在中国市场销售铝、合金和其他有色金属,拥有丰富经验。于二零一六年六月,俄铝与中国领先铝合金电缆生产商河北欣意电缆有限公司签署一项协议,成立合营公司RUSAL-HEBEI JOY SENSE CABLE Special Aluminium Products Co. Ltd。

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