新闻稿
29.09.2011

俄鋁完成93.3億美元的債務再融資

特別是,於二零一一年九月二十三日,本公司與俄羅斯聯邦儲蓄銀行就45.8億美元的貸款協議簽訂修訂協議,協議即時生效。修訂協議包括將貸款的到期日延長至二零一六年九月,以及取消Vnesheconombank (VEB)的擔保。

於二零一一年九月二十九日,本公司已經與13家俄羅斯及國際銀行(包括BNP Paribas (Suisse) SA、ING Bank N.V.、Commerzbank Aktiengesellschaft、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、Gazprombank、Natixis、Nordea Bank AB (publ)、The Royal Bank of Scotland Plc、俄羅斯聯邦儲蓄銀行、Sumitomo Mitsui Banking Corporation、SCGIB、UniCredit Bank AG及WestLB AG)簽署融資協議,最高為數47.5億美元,協議即時生效。貸款所得款項按計劃將用作取代日期為二零零九年十二月七日的國際統蓋協議下未償還債項。該貸款或會在銀團成立過程中獲其他金融機構加入。

根據該協議,貸款將分兩組提供:
- 甲組為37.5億美元,自首度提用後第15個月起,將按季等額分期償還,最後到期日為首度提用後滿60個月。甲組貸款的息率將為3個月倫敦銀行同業拆息加按季修訂的以總債務淨額與EBIDTA比率計的利潤率。
- 乙組為10億美元,自首度提用後第63個月起,將按季等額分期償還,最後到期日為貸款文件日期起計滿84個月。乙組貸款的息率將為3個月倫敦銀行同業拆息加年息3.85厘。

一旦償還該國際債務,國際統蓋協議現時所加諸的若干限制將為上述貸款所撤銷。

俄鋁股票及企業策略部副行政總裁Oleg Mukhamedshin 先生表示:「儘管全球金融市況嚴峻,俄鋁仍能按計劃如期與多位主要貸款人簽訂債務再融資協議。在目前不穩定的金融環境下,該協議不但進一步鞏固公司穩健的財務狀況,並且開拓更多發展機會,包括投資於擴充產能計劃,以及可能向公司股東派付股息。」

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