Инвесторам
Раскрытие информации
Отчеты и презентации
Акционерный капитал
Владельцам акций
Кредитный портфель
Центр аналитиков
Карьера
Кадровый резерв
"Новое поколение"
Корпоративный университет
Студентам
Школьникам и абитуриентам
Контакты для соискателей
- Главная
- Пресс-центр
- Пресс-релизы
- РУСАЛ размещает первый в 2020 году транш рублевых облигаций
Пресс-релизы
- Главная
- Пресс-центр
- Пресс-релизы
- РУСАЛ размещает первый в 2020 году транш рублевых облигаций
РУСАЛ размещает первый в 2020 году транш рублевых облигаций
Москва, 2 июня 2020 года – РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о закрытии на Московской бирже книги заявок нового транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 6,50% годовых.
В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения. Так, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 6,55% до 6,75%, итоговая ставка была установлена на уровне 6,50% годовых. Данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для РУСАЛа за всю историю размещений.
«Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии РУСАЛа. Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на 1 процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со стороны инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
В 2019 году РУСАЛ разместил четыре транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 60 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 9 июня 2020 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».
Организаторами выпуска являются: БКС, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и ПАО Совкомбанк. Агент по размещению: Газпромбанк.